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下半年不应该错过的4大风口:Eth2.0、波卡、存储、DeFi

白话区块链

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2星期前

这个行业最大的特点就是永远存在着不确定性,永远都在变化着,未来究竟会在哪里,也未可知。我们能做的,只有拥抱不确定性。

本篇可以看做《盘点前3年让许多人真正赚到钱的9大风口,下半年可能有哪些》的续篇。

读过上篇的读者应该还记得,上篇的主题是“踏风口,轻信仰”,在回顾了过去三年的几个风口之后,我们简要的提及了下半年的几个风口,包括ETH2.0, Filecoin,波卡,DeFi的延续之类。本篇则具体就这几个方面做一下展开。

01
ETH2.0

很不幸的是,在近期「Hello, ETH 2.0」AMA上, ETH2.0再次跳票。

你看到它的时候,大概率已经是年底了,甚至说,明年年初也是有可能的。

然而,这并不妨碍ETH2.0作为一个风口持续升温。

2020年,以太坊虽然依旧跑在十几TPS上, 但已经不妨碍它暂时性KO一众”以太坊杀手们“。

要性能?用Zk-Rollup的路印已经做出来TPS2000+的DEX,且除了Zk-Rollup,我们还有Optimistic Rollup,状态通道,侧链……等一众加速手段,在今年将会纷纷落地。ETH2.0的分片出来之前,大几千的TPS也够用了,等到过两年以太坊2.0的分片成型,64X2000, 高达10几万的TPS……

要跨链?实在是不清楚其他公链上有什么值得可以跨的东西,目前最值得跨的,一直都是BTC。

现在半中心化的有WBTC,SBTC,IMBTC,去中心化的有TBTC,RENBTC(Ren还有RenBCH,RENZEC,把这两个主链币也带进了以太坊生态圈),这些都可以把BTC引入到ETH,尤其是DeFi生态中去,目前在以太坊上流通的BTC总量超过5500个,超过5000万美元,且增长势头越来越强。

要生态?这个不用说吧,其他公链都尚需加大努力……

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ETH2.0最值得炒作的点,是Staking - 质押,因为在ETH与DeFi基本面走强的情况下,现在圈内一直看好ETH未来2年的增长,那么通过质押,即吃到币价增长的红利,又吃到作为“矿工”的利息,岂不是美哉?

然而事情没那么简单。

1. 32个ETH不是小数,质押了至少1-2年币出不来,你就没法操作波段了,万一跌了割肉都没得选,你忍得了么?然而如果大家都这么想,质押的人少(启动需要的50万ETH),每年25%的年化又实在太诱人,会让你忍不住想冲进去。但冲进去的人太多(1000万ETH),年化就会降低至5%左右,这个博弈和最终选择质押的数量,是很有意思的事情。

2. 很多人不够32个ETH,或者不会操作,但又想质押,怎么办?现在已经明确有一些机构,交易平台或是区块链资管项目表示将会提供安全可靠的Eth2.0质押服务,以解决用户的后顾之忧。部分资管类项目也是借着2.0Staking的这波热点价格猛涨。

3. 如果既想要吃质押的红利,又不想完全丧失流动性怎么办? 估计未来几个月,会看到由交易平台或是质押服务商上线期权类的ETH2.0代币,可以通过场内交易提供一定的流动性。

所以你看,单是一个阶段0,便有许多可以讲的话题,故事,和热点,所以2020年下半年,以太坊是一个你不能错过的风口。

02
波卡

前面说过,以太坊在Rollup家族,Zk家族和Ren,Keep等扩容,跨链项目的加持下,相当于一个级别虽然还不高,但已有一身豪华套装属性点加成的角色,面对其他的同时期玩家,基本上就是一刀秒杀的节奏,除了波卡。

V神说过,击败以太坊的,只可能是以太坊2.0。但其实波卡有这个希望,虽然目前来看也只是希望。

波卡有着比以太坊天生更好的人物级别和角色属性,他天生就是PoS,天生自带当前区块链最为完善和复杂的链上治理功能,天生自带分片(平行链是分片的一种极端体现),有一个可以试错的金丝雀测试网,还前无古人的主网还未上线便有了数十个项目的庞大生态,更重要的是,他的创始人,是那个一手打造出以太坊的人,用他的原话来说:

“以太坊对我来说是一个实验,一个验证技术是否可行的产品原型。以太坊也是我的学校,我从这个学校毕业了,我想尝试做更多的事情。”

如果是别人这么说,你可以当成笑话看看,但说这个话的人是写出以太坊黄皮书,开发了EVM和Solidity的Gavin wood,你便不得不重视起来。

波卡的进度很慢,比预期的慢。然而再慢,也会比ETH2.0的最终阶段,要快许多。而ETH2.0最终阶段能做的事,波卡的完全版,理论上都可以实现。

但波卡级别和属性虽好,然而道具和装备的积累确实远不如人家以太坊玩了好多年的号,一开始肯定是打不过。那么决定胜败的几乎只有一个,那就是,波卡是否有足够的吸引力,让以太上足够多的开发者和生态项目“叛逃”过去。如果不能,那么最好的结局也不过是与以太坊2.0分庭抗礼,击败什么的,不存在的。

然而不管怎么说,下半年波卡的第一阶段上线,尤其是平行链插槽的拍卖上线时,可能会大火特火一波,这个风口,属于不可能错过那种,因为到时候各路媒体会铺天盖地的文章砸到你脸上。

03
存储

这是离我们最近的一个风口,毕竟Filecoin7-8月份的某个日子,就真的出来了。

在之前的文章也提过,存储作为区块链的一个大类别,2020年才是起点,毕竟从比特币到以太坊,区块链一直专注于“去中心化计算”这个类别,而去中心化存储这个大类,才刚刚开始。

资金的嗅觉总是会提前许多,过去的一两周,一些老牌和新晋的存储类项目,币价已经开始有了非常不错的涨幅。毕竟,大家都知道Filecoin是老大,但老大暂时买不到,我们去买老二老三老四,也是不错的么,从过去几年的风口经历来看,起风时,龙头飞的最猛,直接带活整个板块

简单说下几个基本不可能归零的存储类项目基本面:

Filecoin - 龙头 ,要注意的是,现在几个交易平台的期货,都是要在主网上线后6个月Token才会开始流通那种,而且几个交易平台价格差距很大,算是交易平台品牌效应和信任度的溢价折现。Filecoin刚开始价格肯定低不了,毕竟是风口,又是技术上的龙头,开始开采出来的币很少,一波热度免不了,切记不要头脑过热,要知道,FIlecoin总量可是20个亿。

Storj - 最偏向商用的区块链存储项目,和当前一些业界流行的数据库像是MongoDB也都有合作。可能是存储项目里最早落地的一个,当前节点已经超过6000,存储容量超过20PB,用户超过5000,合作伙伴也有1000多个,直接是拿亚马逊的AWS作为竞争对手的,据说性能接近AWS,而价格只有AWS的一半。

Sia (SC) - 老牌的存储类项目,和Storj相比,明显感觉到SC更偏向To C的市场。自身是ETH Global生态成员之一,网络里有着超过2PB的容量和超过100万份的文件。Filecoin上线之后,从定位来讲,感觉SIA可能会是受到冲击最大的一个项目。

Arweave(AR) - 新晋存储界网红, 背后各种明星资本加持,包括Coinbase和USV,主打是“永久存储”,但因为项目较新,也没有上大所,所以流动性较为缺乏。AR最特别的一点是,它是基于IPFS的,换句话说,它与Filecoin“同根生”,也可以做IPFS的激励层。他的生存之道在于:提供与Filecoin差异化的激励层产品,即主打的永久存储。如果有一天Filecoin真的一统存储界江湖,那么唯一有可能存活的其他存储类项目,可能就是同根生但差异化的AR了。

对于存储,笔者有个朋友还有个观点,有点意思,原话放上来给大家借鉴:

“上线就能赚钱的才算是dapp。大家讲的价值网络,如果没有现金流输入输出,它就无法实现。有了现金流就会产生分配问题,爱西欧泡沫就是人们过渡追求未来利润,但产品可能2,3年后才上线。周期长是因为1CO时期大家投资了很多基础设施,其中影响最大的是存储,但它占比却很小。

解决了存储问题,行业就会迎来Dapp大爆发,它为行业带来可持续收入。基于存储的应用开发周期会缩短到3-6个月,甚至更短,同时融资规模也会大幅减小,它比基础设施投资周期短,回报率高,但成功率也更低。所以预期会有各种Dapp孵化器出现,去中心化的方式是DAO盈利基金,中心化的方式还是传统的VC模式。”

04
DeFi三部曲

关于DeFi,近来写的已经不少,上篇文章《DeFi的局部性牛市,预示着以太坊公链霸主地位再次焊牢》,也通过大量数据,说明了当前局部性的DeFi牛市。

近期Compound的“借贷即挖矿”,再次火上浇油,让原本很燃的DeFi更加沸腾,短期内,可能离烧到最旺已然不远。而长期来看,DeFi这个火炉下面的燃料,还多的很。

三部曲

第一部:DEX火爆,借代流行

Uniswap,Kyber等AMM自动做市商类的DEX崛起,让人们知道了原来DEX还可以这样玩,路印的高性能Layer 2 DEX,让人们知道了原来DEX性能也可以不输CEX。

按照当前DEX的费率和交易额,单是DEX,每年便能捕获9000万美金的费用,这也意味着DeFi从一开始,便不是无根之木,无源之水。

在这个阶段

• ETH仍然是最大的抵押物
• DEX成为各种小币和空气币的
• 主要体现方式还是去中心化借代与交易
• 核心还是提供套利,或者说“去赌”的一条龙服务

这个阶段的末尾说一下最近最火的Compound代币,很多人说一个治理代币啊,连分红的销毁的模型都没有,捕获不到任何价值,凭什么价值这么高?

但你想啊,掌握了治理代币,就是掌握了这个项目的方向盘,哪天提交一个提案,分成百分之多少的手续费,不是分分钟的事情么?对于项目治理权的争夺和交易,也会是未来一段时间DeFi上可以看到的。当然了,Comp前几天上线Coinbase Pro 100多美金的价格就……Hmm……

第二部:DEX蚕食CEX,BTC成为抵押物主体,DeFi衍生品交易流行,DAO依托DeFi复活

虽然DEX份额今年增长迅速,但相对于CEX来说,体量仍然小的多,发展空间依旧巨大,在第二部里,依靠高性能DEX+AMM自动做市商算法+流动性挖矿等激励,真正开始蚕食CEX的交易份额。

而当前BTC在ETH上也只有5000多个,DeFi第二部里BTC会超越ETH成为DeFi生态里最大的抵押物,相对应的,类似Keep、Ren这种将BTC带入ETH生态圈的项目,会是DeFi这个大风口里值得关注的小风口。

金融的发展过了初级阶段一定会衍生出更加复杂的衍生品交易,期权,借代,保险等等,DeFi也已经开始朝着这个方向发展,之前的SNX资产合成,以及前段时间Uniswap上的UMA,和一些崭露头角的去中心化期权以及保险项目,都是这个阶段值得关注的。

随着Compound以及Balancer的发币,未来几个月,相信可以看到更多偏向治理方向的代币被发行出来,包括Uniswap。DAO这个区块链原生概念,在经历之前的失败之后有希望借着DeFi的热潮再次回归人们的视线。

第三部:圈外资产的引入,合规性受到重视,稳定币之战

DeFi有个无形的天花板,即ETH或是BTC的市值限制。

要打破这个限制,真的实现区块链改变世界的理想,就得打破圈子的壁垒,让外部世界的资产流入进来

最近几条新闻其实已经昭示了这股暗涌来。

1.Maker开始寻求引入供应链发票和音乐家未来的版税作为为抵押物之一,为圈外资产的引入开了一个好头。

2.还有一条很多人没有注意,圈内最大的区块链公司之一Consensys开始发力。

“在机构方面,全球银行每年在合规和监管义务方面的支出超过2700亿美元,由于在多个司法管辖区运营的复杂性,总劳动力中有10-15%专门用于治理,风险管理和合规。为了充分利用机构和分散式金融中的数字资产的潜力,市场需要强大,可定制的反洗钱(AML)/打击资助恐怖主义行为(CFT)解决方案,并具有自动合规能力,以覆盖来自一个平台的全球管辖区。

为了满足这一需求,ConsenSys启动了Codefi Compliance,这是一种用于加密货币和数字资产的自动化,敏捷的法规和合规性平台。作为AML / CFT的下一代解决方案,Codefi Compliance可确保数字资产满足监管要求,而不会损害市场和业务需求。它是唯一专门针对基于以太坊的资产设计的合规性解决方案。“

可以想象的是,2年前火过又冷却下来的STO(合规与资产代币化),以及KYC/AML等的市场,会在DeFi将圈外资产引入圈内这一过程中发挥重要的作用。而这一阶段,由于体量量级的增大,稳定币也必然是PK的主战场,当前的中心化USDT/USDC,区块链原生DAI,储备池模式的RSR等会在这一阶段拼个你死我活。甚至说,Libra或是DCEP过来插一脚,也不是不可能。

而除了ETH2.0,波卡,存储,DeFi之外,笔者最近越来越听到有关NFT相关的信息,尤其是加密艺术品,似乎在一个小圈子内逐渐流行起来。NFT作为具备区块链原生特质的代币类别,一定会在未来某个阶段大放异彩。因为无论是DeFi第三阶段的圈外资产代币化, 还是类似Decentraland这样的游戏道具,还是近期的加密艺术品,都离不开NFT的应用。但当前确实非常小众,离圈内主流人群还有一段的扩散以及传播时间,也需要找到稳定的盈利模式等等,所以笔者将其放在最后,作为一个看好,却不知何时才能到来的未来风口。

这个行业最大的特点就是永远存在着不确定性,永远都在变化着,未来究竟会在哪里,也未可知。我们能做的,只有拥抱不确定性。

对于上面提到的这些风口,你了解多少,你最看好那个领域?欢迎来留言区写下你的看法。

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