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市场份额正在“迅速衰退”!华为将如何纾困?

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3星期前

编辑:Jhonny

由于难以应对美国的制裁,华为的全球智能手机销售量下滑,其竞争对手乘胜追击。祸不单行,华为在海外的市场份额也在下降,其去年在海外的移动网络设备市场输给了西方竞争对手。

华为的困境,似乎比想象中的更加严峻。

在中国市场,华为的智能手机明星地位正在迅速衰退

上图:2021年3月4日,位于佛山市东菱帝苑购物中心的一家华为门店永久关闭。

在中国南方城市佛山,一座新建的光彩夺目的购物中心东菱帝苑,坐落着一家约 279 平方米的华为门店,商场的墙壁上装饰着大量的华为商标。这家特许经营店是如此珍贵的存在,以至于商场的物业管理部门在宣传材料中提到了它,以吸引潜在租户。

然而,现在这家华为门店里却空荡荡的,只有一棵小小的圣诞树和几件家具。大门紧锁。这家店在春节前永久关闭,开业仅8个月

这一迅速的门店关闭表明,中国最大的智能手机制造商华为面临越来越多的麻烦

由于美国禁止华为获取源自美国的硬件、软件和服务,华为批量生产手机的能力受到了削弱。据《日经新闻》2月18日报道,这家中国电信巨头预计,其 2021 年的智能手机产量将锐减 60%

该报道称,华为已通知其供应商,由于继续在美国严厉的制裁下挣扎,华为计划在 2021 年仅采购7000 万至 8000 万部智能手机的零部件。这标志着华为智能手机的出货量从 2020 年的 1.89 亿部大幅下降 60% 以上。一些供应商更是预计,华为今年的最终订单将进一步降至约 5000 万部

产量的急剧下降给华为的零售分销商造成了巨大打击。

佛山东菱帝苑的租赁经理 Eddie Cen 表示,已关闭的华为门店的店主告诉他,华为设备的供应已经枯竭。据 Eddie Cen 所述,这家在巅峰时期运营过 30 家华为门店的经销商,正在关闭至少 9 家华为门店。

这一问题并非佛山独有。近几个月来,随着零售商转而销售 Oppo、Vivo 和 Realme 等其他国产品牌全国各地纷纷出现了有关华为智能手机库存减少的报道

位于佛山东菱帝苑的华为经销商门店被关闭

相比之下,此前在美国的限制措施产生最严重的影响之前,新的华为特许经营店在全国各地如雨后春笋般涌现。

在此之前,华为品牌在国内的零售商中很受欢迎,部分原因是其手机型号的利润率往往更高。佛山的一位手机销售商 Tony Zhang 表示,一款新的华为手机的售价可能会比采购价格高出 1000 元(合154美元),这是其他中国品牌手机利润率的三倍

而且,在中美关系日益紧张之际,国内市场对华为手机的需求也一直受到爱国情绪的推动。对于许多中国消费者来说,华为被视为民族自豪感的象征

2020年夏天,华为一度取代韩国巨头三星电子 (Samsung Electronics) 成为全球最大的智能手机供应商,该公司在中国的强劲出货量抵消了其在世界其他地区出货量的大幅下滑。

2020年第二季度,中国市场占据了华为 72% 的智能手机发货量。受中国需求增长的推动,华为在全球智能手机出货量方面首次超过三星,该季度华为成为全球最大的智能手机供应商。

截至 2020 年10月,华为表示其在中国的“零售体验店”已超过 10,000 家。根据研究公司 Canalys 的数据,在截至 2020 年12月的季度,华为仍然是中国市场最畅销的智能手机品牌,尽管其全球智能手机销售商排名下滑。

虽然华为在 2019 年首次受到美国的制裁,但该公司最初能够用从美国供应商 (如高通) 那里囤积的半导体 (芯片) 生产智能手机并增加了台湾芯代工厂台积电 (TSMC) 的订单

然而,2020年美国扩大了制裁范围,禁止所有使用了美国技术的外国芯片制造商 (如台积电) 在未经华盛顿批准的情况下向华为销售产品。此举实际上切断了华为与大多数全球芯片供应商的联系

佛山的手机销售商 Tony Zhang 说道,事实证明,在 2020 年开设华为零售店“对很多人来说是一个巨大的误判”。

如前所述,预计华为今年只能生产 7000 万至 8000 万部手机,与去年 1.89 亿部的发货量相比,降幅超过 60%。

市场研究机构 Counterpoint Research 的分析师 Ethan Qi 更是表示,今年华为的销量可能会进一步下降到 2020 年的五分之一

分析师 Ethan Qi 说道:“现在大多数实体店都正在耗尽库存。自去年9月以来,华为一直在根据分销商的表现给他们评级,现在就连大商店也开始难以维持供应,小商店也没有机会填补库存。”

《南华早报》报道称,在华南科技中心深圳的电子产品交易中心华强北,其访问的五家门店中,没有一家有华为上月推出的 Mate X2 的库存

一位华强北的零售商表示,一些人寻求华为的高端机型,比如 Mate X2 (官方定价为人民币 17999 元),因为它们很稀有。“很少有人会把这款可折叠手机用于日常生活,但人们会把它当作礼物来购买。它的价格已经涨到超过 24000 元。”

甚至更主流的产品,如华为去年 12 月在中国推出的旗舰 5G 智能手机 Mate 40 Pro,也已售罄。一位零售商表示:“以 Mate 40 Pro 为例,我的店里可能只剩下一两部了。”

深圳华强北商业区的一家商店。图源:新华社

一些华为经销商未能在低迷时期幸存下来。

一位邓姓的创业者,自称“二哥”,一直在记录他在四川从开设到关闭一家华为门店的短暂 9 个月时光。

在他上个月上传到西瓜视频的一段视频中,该视频点击量已超过 40 万次。他在视频中表示,尽管他“全心全意地投入”这家华为门店,但这并不能阻止这家店的关闭。他的绝望与他去年 5 月开店时的乐观形成了鲜明的对比:在他最早的视频中,他对自己的新生活和新业务充满了希望。

据“二哥”所述,他店里的华为设备的供应在 2020 年9月左右开始下降,常常连续超过10天都没有任何供货。他逐渐对华为不透明的供货管理感到沮丧,在几段视频中他哀叹道,他无法预测自己什么时候能够获得新的手机供货。

在今年2月份发布的一段视频中,他表示自己的华为店准备在这个月关门 (见下方截图)。他表示自己损失了10万元。

今年2月,“二哥”在其发布的视频中表示准备关闭其华为店。

据腾讯新闻近日报道,华为剩余的麒麟 9000 芯片,也就是华为 P40 机型使用的芯片,可能仍然能够支持即将上市的 P50 和 Mate 50 的有限生产。但大多数中档和经济型手机已经停产

这种供货短缺催生了一个华为手机的黑市。广州市民 Ben Xu 承诺在去年年底将华为手机作为礼物送给他的员工。他表示,他被迫为每台购买的华为手机多支付 500 元。

“你无法通过常规渠道获得华为手机,”他说道。

尽管华为手机仍然受到许多忠实粉丝的喜爱——可折叠的 Mate X2 在上线一分钟内就销售一空——一些分析师表示,华为可能很快就会在其竞争对手面前失去优势

“Oppo 和 Vivo 已经有了非常强大的线下零售战略,它们可能是华为目前困境的最大受益者。Realme 也显示出强大的势头,正在成为市场上的重要参与者。”分析师 Ethan Qi 说道。

诚然,对于华为的智能手机业务而已,一方面,作为应对美国切断华为的重要芯片供应商,华为需要为其智能手机找到芯片供应来源,解决产能下降导致的市场份额下跌的问题。

另一方面,作为应对美国切断其使用谷歌软件,华为即将于今年4月份开始在其智能手机上推出HarmonyOS 系统,而该系统的市场受欢迎度也将是确保华为智能手机业务生存的另一个至关重要的部分

但在海外市场,华为还面临着更多的挑战。

在海外市场,

华为的移动网络设备市场份额缩水

上图:位于西班牙巴塞罗那的爱立信5G和4G设备。爱立信去年在中国以外的市场份额有所增长。

一家行业研究公司表示,华为去年在中国以外的移动网络设备市场输给了西方竞争对手,这表明美国对这家中国制造商的限制行动开始产生影响

根据市场研究公司戴尔奥罗集团 (Dell'Oro Group) 的数据,2020年,华为在除中国之外的全球无线设备销售收入中所占的份额下降了 2 个百分点,降至约 20%

根据该研究公司的数据,华为仍排在第三位,落后于竞争对手爱立信 (Ericsson) 和诺基亚 (Nokia),这两家公司去年的移动网络设备市场份额都有所增加:爱立信巩固了其在中国以外市场的领先地位,约为 35%,增长了2个百分点;诺基亚的市场份额则增长了 1 个百分点,2020年底时约为 25%。

2020 年年底,在美国的压力下,华为失去了其短暂占据的全球最大智能手机制造商桂冠,跌至第五位。而现在该公司的核心业务——销售用于移动网络的设备——正受到冲击

华为的一名发言人提到了该公司创始人任正非今年早些时候的一次内部讲话。任正非在那次讲话中对员工说道,公司与客户的关系“和以往一样牢固”,“我们保持交易、交付、供应和网络不间断地运转”。

在该演讲中,任正非也表示,尽管面临挑战,华为 2020 年的收入和利润仍然增长。但他表示,有必要退出一些市场,“我们必须敢于放弃一些国家、一些客户、一些产品和一些场景,”他说道。

如果算上在中国的销售额,华为仍然是全球最大的无线设备供应商,去年其全球份额有所增长。据市场研究公司戴尔奥罗称,这是因为,中国去年超过北美,成为该行业最大的市场。目前,该公司占全球销售额的三分之一左右。

戴尔奥罗公司的分析师 Stefan Pongratz 表示,尽管发生了新冠疫情,但在多个地区,移动网络设备 (包括天线和连接组件) 的支出超出了预期,在全球范围内达到了 350 亿美元。

不过,在中国之外,美国正在推动一场行业变革

前特朗普政府将矛头指向华为,称北京可能迫使该公司监视或破坏网络,华为否认了这一说法。迫于美国的压力,许多盟国以国家安全为由,禁止或限制在建设下一代 5G 网络时使用华为设备

拜登新政府也认为华为构成安全威胁,表示将与盟友合作,确保其电信网络的安全。

分析师 Stefan Pongratz 表示,已经或正在考虑实施此类限制的国家 (包括澳大利亚、英国和其他几个欧洲国家) 占了全球移动网络设备市场的 60% 以上,且近年来,超过 25 家欧洲电信运营商已经从华为转向了另一家供应商

例如,在英国禁止华为的 5G 设备后,英国电信集团 (BT Group PLC) 表示将更换华为的设备,估计这一过程将耗资约 7 亿美元。该公司转而与诺基亚签约,使诺基亚成为其最大的基础设施提供商。

“美国政府的行动遏制了华为的增长,”Pongratz 说道。“这些行动已经开始产生影响了。”

华为在过去 10 年上升为电信行业的领头羊,这让美国领导人感到担忧。他们担心,华为可能会让其在中国以外的主要竞争对手爱立信和诺基亚出局。他们如此恐惧,以至于时任美国司法部长威廉•巴尔(William Barr)去年表示,华盛顿应该考虑投资爱立信和诺基亚。

而在中国,华为的移动网络设备销售额有所增长

华尔街投资银行杰富瑞集团 (Jefferies Group) 的电信分析师 Edison Lee 表示,去年中国的 5G 设备订单中,华为占了一半;规模较小的中国竞争对手中兴通讯 (ZTE) 占 29%;爱立信为 12%。

幸运的是,当前,中国市场为华为提供了大量可靠的客户一些重要的外国市场,尤其是德国,仍然对华为设备开放。比如,华为在印尼已经建立了超过 50,000 个 5G 基站,并计划在加纳 (非洲西部国家) 偏远地区建立 2,000 个基站。

对于华为目前的困境,你有何见解?你认为华为需要如何纾困?欢迎在评论区发表你的看法。

 

参考:

https://www.scmp.com/tech/tech-war/article/3124415/china-huaweis-smartphone-star-quickly-fading-us-sanctions-bite

https://www.wsj.com/articles/huawei-loses-cellular-gear-market-share-outside-china-11615118400?mod=tech_lead_pos1

 

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